基金大事件|冠军基金经理出手取消限购!基金超长期业绩榜单来了…

来源:中国基金报APP

5.7【★★★★★】外资公募动态首家参与QDLP试点外资公募基金来了!>>

首家参与QDLP试点的外商独资公募基金公司来了,基金君获悉,近期贝莱德基金申请参与合格境内有限合伙人(QDLP)试点,5月试点资质已经获批。对此,贝莱德基金董事长汤晓东表示,长期看好中国市场的潜力与弹性,此次获批QDLP业务,是贝莱德进一步引进海外投资及风险管理经验的良好契机。希望将国际实践与本土国情相结合,为中国投资者提供多元化、差异化的产品。

近年来QDLP试点进一步扩大,对推动中国金融领域对外开放,搭建资管领域内外交流起到了积极的作用。

5.6【★★★★★】公募解盘A股港股大跌,原因找到了!20家基金火速解读!央行重磅报告:降了17个基点>>

节后第二个交易日,A股再度集体回调,沪指及深证成指跌幅均超2%。港股市场则全天低迷,恒指跌3.81%险守20001点,具体来看,大盘今日早盘低开后全天低位震荡,盘中虽有反弹但力度较弱,最终上证指数跌超2%险守3000点。

盘后,博时、嘉实、平安、华宝、中欧、上投摩根、摩根士丹利华鑫、华泰柏瑞、中信保诚、永赢、国海富兰克林、西部利得、前海联合、诺德、兴业、恒越、东吴、恒生前海、蜂巢、金信等二十家基金公司第一时间对今天的A股及港股市场表现进行了点评。但整体来看,A股最恐慌的时候正在逐步过去,阶段性的修复窗口即将出现。中长期而言,风险资产仍有周期属性,反弹的到来不会太远。

5.1【★★★★★】基金收益3000点买基金,大盘零涨幅!有人暴赚256%,却有巨亏40%!>>

一直以来,上证指数3000点一直是A股市场重要的整数关口,也是投资者进场与否的心理关口。基金君选取了近十年期间,三次大盘上攻到3000点附近的时点,截至2022年4月29日,分别统计期间以来主动权益类基金的业绩表现。选取的时点由近及远,分别为2019年3月4日、2016年1月14日、2014年12月8日。数据显示,在上述三个区间内,全市场主动权益基金的平均收益率依次为59.79%、83.39%、120.43%。

5.5【★★★★★】取消限购“冠军”基金经理出手:今日起,取消限购!>>

一批主动权益基金宣布重新“开门迎客”,恢复大额申购业务。其中不乏知名基金经理管理的产品,如一人独揽年内权益基金业绩榜单前三的万家基金黄海,以及中庚旗下价值派名将丘栋荣。

业内表示,近期市场持续震荡,投资者情绪低迷,权益基金选择此时放开大额申购预示着基金经理对后市依然充满信心,当前权益市场配置性价比逐步显现,上证指数在3000点以下无需悲观。同时也可以为基金补充弹药,基民“抄底”开放投资工具。

5.5【★★★★★】个股估值调整多家基金公司出手!调整这只股票估值>>

日前,易方达、南方、汇丰晋信等多家基金公司集中宣布,对旗下持有神火股份的基金采用“指数收益法”进行估值调整。

事实上,上周股市大跌,不少持仓停牌股的公募基金管理人发布公告,调整停牌股估值。鲁西化工、宁夏建材等近期停牌股被多家公募基金管理人调整估值。

周五(5月6日),上证基金指数收报6369.15点,跌1.79%。LOF基金价格指数收报4210.13点,跌1.34%;ETF基金价格指数收报1075.29点,跌2.12%。

本周数据有两个方面较为突出:有基金15年零涨跌,最牛基金大赚786%;规模达357.5亿和885亿的两大国家队母基金开启新一批子基金遴选。具体如下:

5.4【★★★★★】基金长期业绩A股又见3000点!十五年0涨跌,最牛基金大赚786%!超长期业绩榜单来了>>

今年五一假期前,上证指数先跌后涨,节前强势收复3000点。从超过10年以上的历史数据看,A股在十年前也曾有三次突破3000点关口,但对比三个区间的公募基金投资收益,主动权益类基金的超额收益明显:近15年平均收益率接近236%,“冠军基金”总回报逼近8倍;近十三年平均赚168%,超过7成的主动权益类基金翻倍;近11年投资难度明显加大,但仍旧有两只5倍基,超过6成基金翻倍,98%的基金都斩获正收益。

业内人士表示,基金投资者需要精选好适合自己投资风险偏好的基金产品,找好长期业绩优秀的基金经理,同时做好长期投资和理性投资,同样可以借助公募基金这一投资工具,穿越几轮市场牛熊转换,实现长期的较好回报。

5.7【★★★★】沪指3000点沪指险守3000点!10大公募最新解读:短期A股或仍延续震荡,这些板块跌出机会>>

5月6日盘前,美股大幅下挫,道指跌3.12%,标普500跌3.56%,纳斯达克指数跌幅更是达到4.99%,其中纳指创两年新低。受外围市场大跌拖累,A股、港股再度集体回调,沪指及深证成指跌幅均超2%,上证指数险守3000点,恒指跌3.81%险守20000点。沪深两市5月6日成交额缩量至7602.2亿。博时基金、平安基金、诺德基金、中信保诚基金、上投摩根基金、国海富兰克林基金、摩根士丹利华鑫基金、金信基金、恒生前海基金和湘财基金十大公募基金给出最新解读。

5.2【★★★★】国家队母基金两大国家队母基金开启新一批子基金遴选,哪类GP受青睐?>>

近日,我国两大国家队母基金——357.5亿元规模的国家中小企业发展基金和885亿元规模的国家绿色发展基金,双双开启新一批子基金遴选。其中,国家中小企业发展基金与上批遴选标准类似,优先支持子基金设立在中西部地区,而国家绿色发展基金遴选标准显然侧重绿色股权投资机构。

5.6【★★★★】基金发行4月基金发行低迷,债券型基金占比逾六成>>

投资者避险情绪释放,4月新成立基金中,债券型基金挑大梁,调整后发行份额533.25亿份,占比63.85%。

4月基金发行已收官,随着市场的震荡,基金的发行难度也随之加大,4月份基金发行份额较3月份相比减少31%,发行情况相较并不乐观。

投资者避险情绪释放,4月新成立基金中,债券型基金挑大梁,调整后发行份额533.25亿份,占比63.85%。

此外,随着基金发行遇冷,年内已经有10只基金募集失败。

5.7【★★★★★】基金经理动向700亿基金大佬离职,曾用三成仓位干翻同业!今年多位明星基金经理"择时"奔私,牛市将至?>>

5月7日凌晨,易方达基金公司发布公告表示,管理700亿资金的明星基金经理林森离职。在股票行情反弹的2019年,林森曾用三成股票仓位跑赢许多高仓位基金经理。林森是今年以来继肖肖、董承非、周应波、赵诣之后又一离职的明星公募人士,这些离职的明星公募基金经理大部分选择创办私募基金。

业内人士指出,明星基金经理的离职往往具有“择时”特点,即选择在市场底部时离职进入私募,在市场低位发行自己的私募基金产品,以获得较好的事业机会。此前在市场低位时多出现明星基金经理集体公转私,其中一位在2014年底离职的基金经理,接受记者采访时更直言,选择离职的时间是看好牛市起点已在眼前。

5.6【★★★★】基金大额申购多只绩优基金相继放开大额申购>>

5月5日,中庚基金发布公告称,中庚价值领航将于5月10日恢复大额申购业务,即取消该只基金单日单基金账户申购金额单笔或累计不超过1万元的限制,原因是为了满足投资者的投资需求。

同一天宣布将对旗下部分基金恢复大额申购业务的还有万家基金和西部利得基金旗下的多只基金,这些恢复大额申购的权益类基金中,有些是今年的绩优基金,有些是刚成立的新基金。

虽然目前沪指在3000点上下震荡,但公募和私募机构依旧认为当前市场估值处于偏低位置,目前机会可能会大于风险。

5.5【★★★★】公募配置头部机构最爱买哪些股票?一季度公募配置出炉,这两大板块被重配>>

随着一季度公募基金的“战果”披露完毕,基金公司的板块配置情况再度浮出水面。

统计主动股票型基金和混合型基金合计持有规模最大的前20家公募基金和券商资管机构,综合来看,消费和制造是第一梯队,深受头部机构偏爱;TMT和周期是第二梯队,其中周期股近2年出现较大机会,越来越受到机构重视;医药和金融地产是第三梯队,这两个板块中的部分赛道受政策影响较大,机构布局相对审慎。

具体来看,头部机构的板块配置风格也各有千秋。业内人士认为,机构板块偏好差异化的主要原因有二,其一,管理规模较大的代表型基金经理有自己的板块偏好,其偏好对同公司其他基金经理也会产生影响;其二,各家机构都有自己传统的优势板块,虽然机构也会根据市场变化进行风格调整,但此类调整往往无法一蹴而就。

近日,中国基金业协会发布了2022年一季度基金代销机构公募基金保有规模百强数据。数据显示,保有规模百强基金代销机构股票+混合(以下统称“股混”)公募基金保有规模环比下滑8.55%至5.91万亿,为近一年最低值,非货币市场(以下统称“非货”)公募基金保有规模环比下滑5.31%至7.88万亿,不过规模仍为历史第二高。

整体来看,权益市场表现不佳,代销机构的股混公募基金保有规模缩水幅度大于非货公募基金规模。银行、券商和第三方销售机构仍然是公募基金的三大势力,其中银行保有规模最大,券商数量最多,第三方销售机构保有规模加速崛起。值得注意的是,因为口径调整,场内ETF被纳入统计,因此券商的一季度保有规模环比2021年底出现显著上升。

5.6【★★★★★】私募解盘股市大跌!12家知名私募紧急解盘:不要丢弃筹码!>>

周五A股港股双双出现大跌,盘后,基金君紧急采访了趣时资产、竹润投资、富敦投资、磐耀资产、钦沐资产、域秀资本、鹤禧投资、于翼资产、格雷资产、丹羿投资、相程投资、久期投资等12家知名私募。他们认为,受疫情扩散导致经济压力、美联储加息外围股市大跌等因素影响,节后市场再度调整。从短期看,A股显然并不具备大幅反弹的基础。

展望后市,私募认为市场进入反复磨底阶段,还有很多政策工具有待执行,疫情未来也将控制住,市场底部大概率会在二季度出现。在低估值的市场状态和宏观流动性合理充裕的支持下,资本市场有望持续恢复。这个时候市场估值比较便宜,没必要恐慌和悲观,不要丢弃手中便宜的筹码。私募表示当前要控制仓位,调整持仓结构,看好基本面过硬、具有性价比的公司,比如消费、高端制造等行业机会。

5.3【★★★★】私募诈骗拼单买私募?冒用基金名义?监管提示诈骗风险,来看如何拆解骗子花招>>

4月29日,深圳证监局发文称,近期接到多起反映不法分子冒用私募基金管理人名义,向投资者实施诈骗行为的投诉举报,并提醒广大投资者警惕伪私募骗局。

据悉,非法机构或人员冒用私募基金管理人或资深私募证券投资基金经理名义,以拼单申购私募基金、下载注册虚假交易APP等方式骗取投资者资金,部分投资者资金受损。除冒充私募管理人等金融机构外,还有不法分子在疫情防控背景下,以开展流调工作等方式骗取个人银行卡号等金融敏感信息,甚至假借银保监局等监管机构之名,谎称P2P回款、账户被冻结、对保险消费者上门回访及帮助维权等实施诈骗,需要广大投资者提高警惕,谨防被骗。

有13家百亿量化私募旗下共有23只产品累计净值低于0.85,即浮亏超过15%。其中,多达10只产品都是在去年8月、9月发行,即量化发行最火爆的时刻。量化显然也逃不过,火爆发行往往是市场高点的魔咒。尤其是在指数增强策略产品,易被大众接受,一批私募乘势狂发产品、快速上规模。

一家叫做星阔投资的百亿量化私募,在去年12月成功突破百亿大关。而该公司从备案登记到规模突破百亿,仅用了不到一年的时间。截至4月15日,星阔投资旗下有6只产品累计净值跌破0.85,其中浮亏最大的产品达到22%。

4月26日,百亿量化私募灵均投资旗下灵均量化选股领航尊享1号已触碰预警线,接下来将进行仓位控制。按照事先合同约定,该产品预警线为0.7元,止损线为0.6元。未来若触碰预警线,该产品会将现金类仓位增至50%以上(含),直至基金份额净值大于预警线;若触碰止损线,则将对非现金资产进行不可逆变现,并进入清算流程。

今年以来,不少百亿量化私募都创下了历史最大回撤。

国泰基金:程洲

从2008年就开始管理产品,国泰基金程洲是名副其实的一位“老将”,多年来程洲始终坚持左侧价值投资,以坚守“逆向投资”策略见长。程洲曾经表示,“在我们的投资中,尽量不在市场特别热的方面寻找机会,因为市场特别热的情况下,一般出现系统性低估的可能性非常低,只有在不被关注的地方,才可能有性价比较好的投资机会.”

作为坚定的左侧价值投资者,程洲即使在市场下行时依旧拥有不少拥趸。年初至今,市场不振,程洲管理的产品净值回撤,但其管理产品依旧收获净申购,管理规模上升。

展望后市,程洲表示,继续看好制造业的投资机会,在周期方面继续看好积极拓展第二成长空间的大炼化和大化工龙头企业,在医药消费方面看好肉制品、乳制品龙头和特色原料药公司,在成长方面,围绕新能源、半导体和军工产业布局新技术应用和进口替代中有所作为的中小市值公司。”

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